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21년 9주차 복기 : 올웨더 포트폴리오 수익률 본문
2021년 9주차(3/1~3/5)
올웨더 포트폴리오
Summary
※ 수익률은 계좌의 토요일 기준 기말자산(원화 환산)을 토대로 작성 되었다.
·
주간수익률은 1.31% 로 벤치마크를 아웃퍼폼 하였다.
동기간 코스피는 0.44% 상승, S&P 500는 0.81% 상승.
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2021년 누적수익률은 벤치마크를 언더퍼폼 중이다.
Trading Record
·
EDV(제로쿠폰 장기채)를 전체물량의 1/4 매도하였다.
Post-Mortem
1. 시장에 대한 섣부른 예측
·
10년물 국채금리 1.5%에서 연준이 개입할 것으로 예상하고
지난주 EDV 비중을 조금 확대했다.
·
연준은 'That's good'이라며 행동에 나서지 않았다.
·
전망이 틀렸기 때문에 일부 매도하였다.
금리의 방향을 두번만 맞출 수 있다면
억만장자가 될 수 있다고 했다.
그만큼 예측하기 어렵고 변수가 많다는 말.
·
시장을 맞춰 돈을 벌려고 하지 말고
예측 되는 리스크를 완화하려 노력하자.
2. 리밸런싱 방법에 대한 공부가 필요
·
리밸런싱을 언제 해야하는가?
·
지정한 날짜에 기계적으로 할 것인가.
종목이 목표 비중을 n% 이상
초과 혹은 미달하였을 때 비정기적으로 할 것인가.
·
리밸런싱을 어떻게 해야하는가?
·
원금을 추가 납입 할 예정이라면
매도 없이 매수로만 비율을 맞출 것인가?
매도, 매수를 함께 하여
목표 비중을 맞출 것인가?
Portfolio Asset Allocation
비중조절 고려 중
·
명목채권(EDV)을 5~10y 물가연동채로 교체
중기채 역활과 인플레이션 헷지 역할
·
금리의 추가 상승과 바이든 정부의 추가 부양책 대응
XLI(산업재 섹터 주식)을 포트폴리오에 추가
산업재 섹터 ETF - XLI (금리상승 인프라 투자 수혜)
지난주 미국 10년물 금리 상승으로 증시는 조정을 크게 받았다. 내 계좌도 수익률 상당부분이 녹아 버렸는데 포트폴리오의 큰 비중을 차지하는 EDV(제로쿠폰 장기채), QQQ(나스닥), IAU(금)의 하락이
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