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21년 12주차 복기 : 올웨더 포트폴리오 수익률 본문
2021년 12주차(3/22~3/26)
올웨더 포트폴리오
Summary
주간수익률은 원화 기준 +1.64%, 달러 기준 +0.66% 였다.
지난 한 주 S&P 500은 +1.57%, 코스피는 +0.05% 였다.
벤치마크를 아웃퍼폼 했다.
·
올웨더를 기본으로 포트폴리오를 구성하고 있기 때문에
증시가 좋을 때 시장수익률을 따라가기 힘들다.
이 점 때문에 종종 조바심이 난다.
시장이 안 좋을 때 덜 깨지는 것은 장점이다.
그러나 덜 깨졌다는 사실은 금방 잊고
덜 먹었다는 것만 머리 속에 남는다.
·
"욕심을 버리고 잔잔한 호수처럼 투자하자."
자꾸 말하지 않으면 잊는다.
·
2021년 누적수익률은 +3.37%를 기록 중이다.
동기간 S&P 500은 +5.82% 올랐다.
벤치마크 대비 언더퍼폼 중이다.
Trading Record
인플레이션에 대비하여 포트폴리오 비중 조절을 시작했다.
·
VDC(필수소비재 섹터 주식)는 비중을 낮췄다.
목표 비중 : 15% ▷ 10%
필수소비재 섹터 ETF XLP VDC 인플레이션엔 어땠을까?
Summary· 장기적으로 인플레이션 상승 전망· 필수소비재 섹터는 인플레이션엔 부정적(마이너스 베타값)· ...
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XLB(소재 섹터 지숙)를 신규로 포트폴리오에 추가했다.
목표 비중 : 6%
인플레이션 대비 투자 전략 - 2021년 중장기 전략
Summary· 인플레이션 상승 전망· 그러나 급격한 인플레이션보다 낮은~마일드한 인플레이션 상승 가능성 높...
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소재 섹터 ETF - XLB : 인플레이션 대비 (비교 VAW, IYM, PSCM)
아래 그림은 각 섹터 별 주식이 인플레이션, 성장과 어떤 관계를 가지는지 베타계수로 나타낸 것이다. 인플레이션 베타계수가 2 이라는 의미는 인플레이션이 1% 위아래로 움직일 때 해당 자산은
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Portfolio Asset Allocation
1. In progress
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SCHP(물가연동채) 목표 비중 7.5% 까지 매수
물가연동채 TIPS ETF - VTIP, TIP, SCHP, LTPZ 인플레이션 보호막!
금리상승과 인플레이션 증가로부터 명목채권은 너무나 취약하기 때문에 채권비중에 대한 고민이 일년째 이어져 결론을 내지 못하고 있다. 일년동안 내 선택은 여러번 바뀌었는데 물가연동채(TI
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XLB 목표 비중 6% 까지 매수
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DBC(원자재) 목표 비중 5% 까지 매도
소재 기업 주식 ETF XLB를 추가한 대신
DBC의 비중을 약간 축소함
2. To be determinded
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3. Canceled
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