마음이 편한 투자자

2021년 14주차(4/5~4/9) 올웨더 포트폴리오 Summary ​ 주간수익률은 원화 기준 +0.24%, 달러기준 +1.27% 였다. 동기간 S&P 500은 +2.71%, 코스피는 +0.61% 올랐다. 벤치마크 대비 언더퍼폼이다. · 한주 단위로 수익률을 보면 환율 영향이 정말 크다. 어떤 경우에는 환율 덕뿐에 수익률 하락이 방어가 되지만 이번주 같은 경우에는 환율 때문에 수익률이 녹았다. 어익후! · 올해 S&P 500은 무려 9.92% 올랐다. 반면 내 올웨더 포트폴리오는 원화 기준 3.94%로 언더퍼폼. ​ Trading Record 인플레이션에 대비하여 포트폴리오를 조정하는 중이다. blog.naver.com/jms803/222275698731 인플레이션 대비 투자 전략 - 2021년 중장기 ..

2021년 13주차(3/29~4/2) 올웨더 포트폴리오 Summary ​ 주간수익률은 원화 기준 +0.31%, 달러 기준 +0.69% 였다. 지난 한 준 S&P 500은 +1.14%, 코스피는 +2.36% 였다. T.T 벤치마크 대비 언더퍼폼이다. · 2021년 누적수익률은 +3.69% 중이다. S&P 500 은 2021년 누적 7% 를 넘었다. 역시 언더퍼폼 중이다. ​ Trading Record 인플레이션에 대비하여 포트폴리오 비중을 조절 중이다. 인플레이션 대비 투자 전략 - 2021년 중장기 전략 Summary· 인플레이션 상승 전망· 그러나 급격한 인플레이션보다 낮은~마일드한 인플레이션 상승 가능성 높... blog.naver.com · SCHP와 XLB를 분할매수 중이다. Portfolio A..

2021년 12주차(3/22~3/26) 올웨더 포트폴리오 Summary ​ 주간수익률은 원화 기준 +1.64%, 달러 기준 +0.66% 였다. 지난 한 주 S&P 500은 +1.57%, 코스피는 +0.05% 였다. 벤치마크를 아웃퍼폼 했다. · 올웨더를 기본으로 포트폴리오를 구성하고 있기 때문에 증시가 좋을 때 시장수익률을 따라가기 힘들다. 이 점 때문에 종종 조바심이 난다. 시장이 안 좋을 때 덜 깨지는 것은 장점이다. 그러나 덜 깨졌다는 사실은 금방 잊고 덜 먹었다는 것만 머리 속에 남는다. · "욕심을 버리고 잔잔한 호수처럼 투자하자." 자꾸 말하지 않으면 잊는다. · 2021년 누적수익률은 +3.37%를 기록 중이다. 동기간 S&P 500은 +5.82% 올랐다. 벤치마크 대비 언더퍼폼 중이다. ​..

2021년 11주차(3/15~3/19) 올웨더 포트폴리오 Summary ​ 원화 기준 주간수익률은 -1.72% 였다. S&P 500은 주간 -0.77%, 코스피는 주간 -0.49% 하락했다. 2주 연속 벤치마크 대비 언더퍼폼. · 장기채(EDV)와 중국 주식(ASHR) 하락 영향이 가장 컸다. · 2021년 누적수익률은 1.7%를 기록하고 있다. 좋았다 나빴다를 반복하고 있다. ​ Trading Record ​ 원자재 가격 강세로 DBC(원자재 전체 지수 추종 ETF)가 목표비중인 6% 훌쩍 초과했다. 이에 DBC 보유 수량 일부를 매도하여 비중을 6%까지 낮추었다. · 지난주부터 SCHP(물가연동채 ETF)를 분할매수 중이다. 전체 목표량의 1/3을 지난주 매수하였고 이번주부터 나머지 분량을 1/4씩 ..

2021년 10주차(3/8~3/12) 올웨더 포트폴리오 Summary ※ 수익률은 계좌의 토요일 기준 기말자산(원화 환산)을 토대로 작성 되었다. · 주간수익률은 2.14% 로 벤치마크를 언더퍼폼 동기간 코스피는 0.93% 상승, S&P 500는 2.64% 상승. · 보유 종목 중 QQQ, VOO, VDC가 주간 4% 이상 상승하였다. EDV는 주간 -2% 이상 하락하였다. · 2021년 누적수익률은 3.48% 로 벤치마크(S&P 500 4.99%)를 ​언더퍼폼 중이다. ​ Trading Record · EDV(제로쿠폰 장기채)를 매도하여 10% 비중으로 조절하였다. · SCHP(중기 물가연동채)를 분할매수 시작하였다. 1/3을 우선 매수하고 나머지는 다시 4분할하여 주마다 매수할 예정. Post-Mor..

토니로빈스의 저서 'MONEY'에서 레이달리오와 인터뷰를 통해 소개 된 올시즌스 포트폴리오에 대해 이해, 백테스트, 구현 방법의 내용 순으로 정리해보았다. 올웨더 포트폴리오로 더 많이 알려져 있어 글에서는 올웨더로 표기하였지만 MONEY에서 공개 된 자산배분 비율은 브리지워터가 운용하는 올웨더 펀드와는 다소 다르다. 그러므로 올시즌스 포트폴리오라고 하는 것이 맞으나 편의상 올웨더로 작성하였다. 각 글은 순서대로 아래 링크를 해두었으니 올웨더 포트폴리오에 관심을 가지기 시작하는(나보다 훨씬 전문적으로 올웨더를 분석하는 분들이 많다...) 분이라면 순서대로 읽어 볼만 할 것이다. 레이달리오 올웨더 포트폴리오 개요 레이달리오의 올웨더 포트폴리오에 대한 소개부터 개인투자자로서 올웨더 포트폴리오를 어떻게 구현할 ..

이 글이 이렇게 길어질 줄은 몰랐다. 원래 3부로 나누어 쓰려고 했는데 올웨더(올시즌스) 포트폴리오 구현 부분을 두 개로 나누어 쓰게 되었고, 글이 많이 나누어졌으니 마지막으로 Summary를 정리하는 글까지 작성해 보려고 한다. 이번 글은 올웨더 포트폴리오를 구현할 때 채권, 금, 원자재는 어떤 종목으로 투자할 수 있는지에 대한 글이다. ​ 1부. 레이달리오 올웨더 포트폴리오 개요 레이달리오 올웨더 포트폴리오 개요 레이달리오의 올웨더 포트폴리오에 대한 소개부터 개인투자자로서 올웨더 포트폴리오를 어떻게 구현할 수 있을지까지 글을 쓰려 한다. 아마도 내용이 길어질 듯 하여 3부로 나눠써야 할 듯 싶 freedomfund.tistory.com 2부. 레이달리오 올웨더 포트폴리오 백테스트 레이달리오 올웨더 포..

올웨더 포트폴리오에 대한 소개와 과거 수익률 및 위험성을 백테스트를 통해 확인하였다. 이번에는 나와 같은 개인투자자들은 어떤 방식으로 올웨더(정확히는 올시즌스) 포트폴리오로 투자를 운용할 수 있는지 알아보겠다. 1부. 레이달리오 올웨더 포트폴리오 개요 레이달리오 올웨더 포트폴리오 개요 레이달리오의 올웨더 포트폴리오에 대한 소개부터 개인투자자로서 올웨더 포트폴리오를 어떻게 구현할 수 있을지까지 글을 쓰려 한다. 아마도 내용이 길어질 듯 하여 3부로 나눠써야 할 듯 싶 freedomfund.tistory.com 2부. 레이달리오 올웨더 포트폴리오 백테스트 레이달리오 올웨더 포트폴리오 백테스트 '1부. 올웨더 포트폴리오 이해'에서는 토니로빈스의 저서 'MONEY'를 기반으로 올웨더(정확히 올시즌스) 포트폴리오..